Bédard Ressources

Les tâches

• Saisir les nouveaux clients et propositions dans la base de données.
• Tenir à jour la base de données et les dossiers clients.
• Faire le suivi de la mise en vigueur des polices d’assurance individuelle et collective.
• Assurer le suivi des transactions et des aperçus de fonds pour les investissements.
• Communiquer avec les clients pour répondre à leurs besoins.
• Vérifier et acheminer les propositions et documents administratifs.
• Préparer et acheminer les documents requis pour les clients en assurance et investissements.
• Vérifier l’exactitude des calculs et documents de garanties, et acheminer au client si nécessaire.
• Extraire les sommaires de garanties après chaque mise en vigueur ou renouvellement de régime.
• Assurer le suivi des exclusions et surprimes révisables.
• Acheminer les accès web et informations aux nouveaux clients pour les solutions d’investissement.
• Préparer et acheminer la livraison des contrats et documents administratifs.
• Soutenir les conseillers dans toutes autres tâches administratives et de service client.

Avantages

• Assurance collective complète incluant la télémédecine.
• REER et RPDB avec contribution employeur de 2,5 %.
• 3 semaines de vacances et 5 jours de congé maladie payés dès l’embauche.
• Horaire flexible à ton choix, entre 30, 35, 37.5 ou 40 heures par semaine. Fixe une fois établi.
• 2 jours de télétravail mobile, après le période de probation.
• Ambiance de travail décontractée avec un fort esprit d’équipe.
• Cuisine équipée avec café, smoothies, macha et collations.
• Bureau lumineux et bien aménagé pour un environnement agréable.
• Entreprise engagée qui redonne à la communauté.
• Lieu de travail facile d’accès, près des autoroutes 15, 640 et 13.

Exigences du poste

• Expérience préalable en soutien administratif et service à la clientèle.
• Excellente maîtrise du français parlé et écrit, anglais fonctionnel pour la clientèle anglophone (5%).
• Maîtrise des outils technologiques et des logiciels de gestion de bases de données financières.
• Expérience en soutien administratif dans le secteur financier ou en cabinet comptable, un atout.
• Formation en bureautique, secrétariat ou administration, un atout.
• Sens de l’organisation et capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément.
• Discrétion et respect de la confidentialité des informations financières et personnelles.